Un boss di primo piano del narcotraffico ha fatto violentare la moglie di un amico di Bond. Anche il marito è rimasto gravemente ferito. Bond decide di agire in proprio, visto che gli è stata tolta la licenza di uccidere e che il caso è di pertinenza della Cia. Nella sua impresa il nostro eroe è aiutato dalla giovane amante del boss, ormai disamorata, e dalla bella e coraggiosa Pam, agente segreto.
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Pe quegli anni è stato un James Bond diverso,che per la prima volta è incappato anche nella rete della censura (per qualcosa che non fossero le bond girls). Dalton è stato uno dei Bond più sottovalutati di sempre,in realtà ha fatto un ottimo lavoro. Un cambiamento per il personaggio di Bond,finalmente più "umano" e a tratti più violento di semre. La completa rinascita del personaggio si è avuta con Casinò Royale,ma più d 15 anni dopo.