Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Per colpa di questo film da piccolo feci una serie di incubi infinita. Trasmesso e ritrasmesso almeno 3-4 mattine in un anno, rivederlo fa sempre piacere ma si respira di continuo l'aria di un filmetto televisivo.
Per fortuna che c'è Sam Elliot che è un duro, se no si rischiava lo sbalzo glicemico.