Il film si apre con il vecchio Toulon che, nostalgico, racconta ai suoi pupazzi la sua giovinezza. Eccoci proiettati nella Parigi del 1902 dove il giovanissimo Toulon ed i suoi amici hanno una fabbrica ed un teatrino di burattini che riscuote grande successo. Una bella sera trovano un vecchietto pestato di brutto fuori dalla porta. Il vecchietto altri non è che un mago di 3000 anni che viene dall'Egitto e che conosce il segreto della vita perché l'ha rubato a Sutekh...
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