Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Ottimo film,commovente e allo stesso tempo molto umanistico. Cher supera se stessa,in tutti i modi.Il messaggio che vuole trasmettere questo film è un'invito a tutti ad accettarsi così com'è ed a vivere la vita intensamente,anche se per un breve periodo.Il film fa anche intuire come una persona del calibro di Rocky riesca ad entrare nel cuore di tutti,anche di quelli più squilibrati.