Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Film sensibile e leggero, evita ogni trappola del genere e ne esce da vincitore. Stupendi gli attori, sopratutto Cher, Eric Stoltz e Sam Elliott, bellissima la colonna sonora, momenti magici di grande, grandissimo cinema come la scena in cui Rocky insegna a Diane i colori. Complimenti a Bogdanovich, un vero artista della cinepresa.