1962. Durante la festa di Halloween, un ragazzo, Frankie Scarlatti, è rinchiuso per scherzo dai compagni nel guardaroba della scuola. Costretto a passare tutta la notte in attesa dei soccorsi, si addormenta e ha delle visioni. Gli appare Melissa, una bambina assassinata in circostanze misteriose alcuni anni prima, che canta una strano motivo.
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