Un percorso misterioso, dove la realtà si confonde con il mistero, il sogno, l’amore, la morte... Una macchina procede lentamente nella famosa Mulholland Drive con a bordo una bruna fatale. La donna non è sola, qualcuno le sta puntando addosso una pistola. Ma il destino è più veloce, dalla direzione opposta, spunta un bolide che travolge la vettura.
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A differenza di Strade Perdute stavolta il film (nonostante sia comunque incasinato) è tutto perfettamente comprensibile e soprattutto ben strutturato (a dire la verità si riesce a capire già prima che il tutto venga spiegato, appena finisce la scena del teatro).