In una torrida estate riminese si intrecciano diverse storie: c'è Billy Damasco cantante di belle speranze che passa il suo tempo tra le tastiere e le scommesse sulle corse dei topi. C'è Aurora a cui Billy fa la corte, ci sono due operai che si fingono industriali, una "squillo" impegnata in forsennati straordinari e, dulcis in fundo, la storiellina d'amore tra una ragazza bene e il medico di colore.
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