Nei paesaggi innevati dell'Estonia del XIX secoli i lupi mannari e gli spiriti vagano liberi mentre la figura di Gesù convive con quella dei kratts, mitologici aiutanti dei contadini fatti di strumenti e ossa. In tale contesto, Liina, lavoratrice di una fattoria, vive un amore condannato con il giovane Hans, la cui lunga attesa la trasformerà in lupo mannaro.
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