Il film è ambientato nella Hong Kong degli anni '80. Racconta la storia di Chan Lok-kwan, un giovane problematico che entra accidentalmente nella famigerata Città Murata di Kowloon . Lok-kwan, un rifugiato dalla Cina continentale, cerca di sopravvivere partecipando a risse clandestine. Cerca di comprare un documento d'identità falso per migliorare la sua vita, ma viene tradito da Mr. Big, un boss del sindacato criminale locale. In una mossa disperata, Lok-kwan ruba della droga a Mr. Big e fugge nella Città Murata, dove incontra Cyclone, il boss del crimine locale che governa la zona con un misto di autorità e compassione.
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