Nel 1937, i giapponesi invadono la Cina. La missionaria laica Gloria (Madonna) giunge a Shangai con il collega Faraday, per recuperare un carico rubato di oppio e pietre preziose destinato a nobili cause. Li aiuta uno spiantato piazzista (Penn) ingaggiato da Gloria. In un esotico intrigo, tra spie, gangster e principesse, il tesoro viene finalmente ritrovato, mentre Faraday viene smascherato come doppiogiochista.
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