Shen, impiegato presso lo studio di un avvocato senza scrupoli, capace di approfittare del minimo appiglio per speculare e fare soldi, è storpio e disadattato. Innamorato della bella Little Yue, insieme alla quale è cresciuto insieme, non riesce a rassegnarsi alla sua condizione e al rifiuto di lei. Che ha appena perso il padre, condannato a morte per omicidio e che è insidiata sessualmente da una gang di avidi furfanti: prima di morire il genitore affida a Shen una formula magica che lo aiuterà, previa trasformazione in orrida creatura, a vegliare sulla ragazza e a raddrizzare i torti subìti dai più deboli.
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