Jesse, dodici anni, non va d'accordo con i genitori adottivi. Dopo una marachella, accetta di pulire la vasca di un acquario che ha sporcato e fa amicizia con Willy, un'orca che nessuno è mai riuscito ad addestrare. Con lui l'orca compie acrobazie strabilianti, ma ci sono in agguato le bieche intenzioni del proprietario e del gestore dell'acquario. Alla fine Jesse ritrova gli affetti più veri e l'animale la libertà in mare aperto.
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