Da quando si sono separati, due anni prima, sia l'orca Willy sia il ragazzino Jesse hanno dovuto affrontare numerose difficoltà. Il ragazzo ha saputo che la vera madre è morta di eroina e gli capita nella nuova famiglia un fratellastro prepotente di cui non sapeva nulla. In un campeggio sul Pacifico, Jesse ritrova la vecchia amica Willy alle prese con fratello e sorella poco inclini ad accettarla nel branco. Riprende così quel rapporto di magica intesa: insieme si batteranno contro una macchia oleosa, frutto dell'inquinamento.
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