Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Film commovente che fortunatamente riesce a non essere troppo sdolcinato . La storia di rocky non è la storia di un ragazzo affetto da una grave deformazione che lo porta alla solitudine anzi il protagonista, in questo caso, è molto ben inserito nel contesto sociale e decisamente amato dalla madre. Interessante è infatti il confronto tra la sensibilità di rocky e le diverse individualità che incontra. Ottima la prova di Cher. Bene anche il resto del cast.