Il principe Siegfried si reca insieme ai suoi scudieri Benno e Hadolf ad una battuta di caccia e si spingono fino ad uno splendido lago popolato da cigni. Fra tutti i nobili animali ce n'è uno che spicca per la sua bellezza e soprattutto perché possiede una corona dorata sulla testa. Desiderando farne dono al suo principe, Hadolf si prepara a scoccare una freccia contro il cigno, ma un gufo glielo impedisce e lo trasforma in pietra. A tutto ciò assistono due buffi scoiattolini, Margarita innamorata del principe e Hans, innamorato della sua amica, ma non corrisposto.
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