Billy, un serial killer schizofrenico, uccide Conan, un compositore musicale pressoché sconosciuto e ne assume l'identità. Nel frattempo Paul e Caitlan tentano da parecchio tempo di avere un figlio e dopo molti tentennamenti finalmente si decidono a ricorrere all'inseminazione artificiale. Per una tragica combinazione la clinica dove la coppia dovrebbe fare l'operazione convoca per una donazione di sperma Billy e sarà proprio il suo seme a fecondare la donna. Affascinato dall'idea di procreare, il killer tenta in tutti i modi di scoprire l'identità della donna che ha ricevuto il suo seme e per far questo non esita ad uccidere.
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