In Perù si sta girando una nuova versione di Pat Garret e Billy the Kid, agli ordini di un regista americano (Fuller). Alla fine ripartono tutti tranne Kansas (Hopper) che s'è innamorato di Maria, una ragazza del luogo. Nel frattempo gli indigeni hanno ricostruito col legno la macchina da presa e ne hanno fatto il loro totem. Attorno ad esso mettono in scena i loro riti religiosi.
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