Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Stupendo lungometraggio sulla diversità, forse il meno retorico e anti borghese insieme ad Elephant Man (ovviamente lasciando Freaks come caso più unico che raro). Il cast è fantastico, Eric Stoltz per gli affezionati di Tarantino/Avary e una grintosissima Cher. Il film non si perde mai in piagnistei e per questo risulta molto più toccante e sincero