Chen ha appena iniziato il suo incarico da infiltrato nelle triadi, mentre l'altrettanto giovane Lau si infiltra nella polizia per conto delle stesse triadi. Nella malavita un improvviso vuoto di potere sembra dover portare ad una guerra, ma il raffinato figlio del boss riprende il controllo della situazione almeno momenteamente, il passaggio di Hong Kong alla Cina si avvicina e la tensioe sale per tutti.
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