Tony è un giovane musicista con parecchi problemi, non solo con la droga, ma anche con le donne. Tradisce Susy, la sua donna, prima con una professoressa universitaria, che ha un marito invalido, e con altre giovani aspiranti cantanti, che cercano in tutti i modi di sfondare nel mondo della musica. Tra queste c'è Elena, impegnata tra varie difficoltà a organizzare un concerto con i migliori nomi della musica partenopea. Sullo sfondo di una kermesse musicale nella Napoli contemporanea, si intrecciano una serie di vicende a base di sesso, droga e rock.
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