Gao Ping e Dong Zi hanno lasciato il loro paese in campagna, per cercare fortuna in città, a Wuhan. Dong Zi, il più giovane, si guadagna da vivere trasportando merci, mentre Gao Ping vive di espedienti e piccole truffe. Gao però viene truffato a sua volta da Fatty, un boss locale, e per cercare di riavere indietro il suo denaro segue l'unica pista che ha, un cabaret, dove conosce Ruan Hong, una cantante vietnamita, della quale si innamora.
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