Harry Caul è un esperto internazionale di sorveglianza, ma ha tendenze paranoidi: viene indotto ad una crisi di coscienza quando inizia a sospettare che la coppia che sta spiando sia nel mirino di un killer…
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Capolavoro di Francis Ford Coppola, che si allontana dagli alti Budget di "Il Padrino" per questo thriller, drammatico, che racconta la storia di questo uomo paranoico. La conversazione è uno dei migliori film del regista, e il finale, disilluso e disperato, è indimenticabile, veramente da antologia.