Il corpo di Melquiades Estrada, paesano messicano, viene trovato in pieno deserto, dove č stato sotterrato dopo il suo assassinio. Il suo migliore amico Pete Perkins cerca vendetta...
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Film affatto banale e per nulla velleitario con una storia accattivante e sorretto da una buona sceneggiatura, Jones racconta una storia di promesse, espiazione e redenzione dal tono crepuscolare, in un contesto di vita di frontiera dove emerge la profonda differenza fra le due sponde del Rio Grande. Sonnolento ed alienante quello americano, povero ma ancora vitale quello messicano. Questa differenza si evidenzia nella cifra stilistica del racconto: frammentario con flashback nella prima parte in America, più lineare nella seconda. Jones strizza l'occhio a Peckinpah più di una volta, ma anche al Monte Hellman de La sparatoria (sopratutto nel "Viaggio").