Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Alcuni punti mi restano oscuri (cosa trova nella cassetta della posta Henry, che poi porta a casa ? Uno spermatozoo ?); altre tematiche sono tipiche di Lynch (le cantatine, per es., in questo caso tenute da una donna butterata, sognata da Henry). L'unica cosa che non mi aspettavo è di provare tenerezza per il povero figlioletto di Henry (anche se a un certo punto sembrava ridacchiare degli insuccessi amorosi del papà...). Film particolare, la cui visione va diluita con quella di film più "normali".
P.S. Il personaggio più inquietante: il futuro suocero di Henry, durante la cena con i polletti.