Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Ancora piu' complicato di Mulholland Drive. Intricatissimo, questa volta il sogno e la realta' non sono scissi perfettamente anzi, si accavallano uno sull'altro.
Inoltre sono utilizzate tecniche registiche particolari nel montaggio, in particolare la scena del citofono (Dick Laurent E' Morto).
Sicuramente il film piu' complesso di Lynch, un'accoppiata perfetta con Mulholland Drive, che reputo superiore ma giusto di un punto.