Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Lynch fa paura. Fa paura da tanto è un genio. Fa paura da tanto è malato. Ma la cosa che fa più paura, è che la sua malattia è comune a tutti. Una malattia chiamata MENTE UMANA. Lui riesce nella geniale e perversa impresa di renderla sugli schermi. Per chi avesse la razionale tentazione di cercare un senso a questa serie di immagini che non oso chiamare film (perchè sarebbe troppo riduttivo) consiglio di rassegnarsi e, anzi, non provarci nemmeno. Sarebbe come voler parafrasare una poesia. Questo non è un film da capire (eventualmente da interpretare). E', piuttosto, un film da guardare.