Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Pensare che questo è il primo Lynch, quindi il + vero e puro, fa a lungo riflettere sulla sua perversa psiche e la ricerca di tutto ciò sia assurdo e paradossale. Un incubo, uno dei film + angoscianti mai visti, dopo la visione sono stato colpito da terribili incubi tutta la notte. Ammetto di non averci capito un granchè, ma l'atmosfera che crea è davvero coinvolgente e ragelante allo stesso tempo, grande lynch.