Sulla soleggiata costa meridionale dell'Iran, un ragazzino riceve in regalo un'armonica a bocca. Affascinati e invidiosi, i suoi amici ne fanno il capobranco, gareggiando per il privilegio di impugnare lo strumento o addirittura di suonare qualche nota. Nessuno, però, è più ossessionato del mite e corpulento Amiroo, che sembra disposto a tutto pur di avvicinarsi all'armonica e al suo proprietario.
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