Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Non so, non mi ha convinto molto. Il film è veramente ben fatto e sviluppa tematiche e tecniche cinematografiche già affrontate nel corto "The Grandmother" ma a tratti l'ho trovato veramente troppo lento e noioso. Ho apprezzato molto di più il corto, più conciso e tagliente.