Periodo Joseon. Yun-jeong, per espiare una presunta responsabilità nella morte del fratello, asseconda la volontà del padre di allevarla come un ragazzo. Per via delle sue doti nel disegno viene affidata ad un maestro presso la corte del re, nella speranza di divenire disegnatore ufficiale. Tutti ignorano la sua vera natura di donna, e lei stessa non se ne interessa fino a quando non si innamora di Kang-mu. La relazione è osteggiata dal maestro, ossessionato dalla ragazza, e dagli eventi avversi che concorrono a creare tutti i presupposti del melodramma.
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