A New York vive una ragazza (T. Weld), scollata dal presente e prigioniera nel mondo onirico della memoria che comprende anche gli incontri infantili con la figura paterna di un illusionista (O. Welles). L'amore di due uomini, un corteggiatore insicuro (P. Proctor) e un ex amante impudente (J. Nicholson), non serve a liberarla.
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