Un timido impiegato, Paul Hackett, trascorre una notte di terrore e mistero tra le strade più malfamate del quartiere newyorkese Soho, passando attraverso omicidi, suicidi e personaggi grotteschi…
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Uno dei film più divertenti di Martin Scorsese, una commedia a tinte noir che segue il mite impiegato Paul (Griffin Dunne) mentre si avventura tra i quartieri al neon di Manhattan per un appuntamento con una giovane donna misteriosa (Rosanna Arquette). Dall'appuntamento si passa a continui equivoci, incontri con individui progressivamente più strani e inseguimenti da parte di folle inferocite, in una disperata odissea per tornare a casa. La lettura estatica di Il tropico del cancro di Henry Miller (un romanzo picaresco pieno di squallidi incontri sessuali e scappatelle etiliche) si scontra con i risvolti più surreali e pericolosi della vita: per quanto divertente e paradossale, l'avventura notturna di Paul rispecchia in toto le ansie e le alienazioni della letteratura di Kafka. Il finale è un memorabile colpo di coda, circolare, vivo di virtuosismi cinetici e pieno di immagini religiose, che rivela quanto, forse, sia impossibile scappare dal proprio inferno personale (la noiosa routine burocratica) in una città che tutto fagocita rende alienato.