Tomy e il suo migliore amico Chris trascorrono l'estate del 1999 in un caseificio alpino. Aiutano lo zio di Tomy con la mungitura, costruiscono una diga ed esplorano la natura incontaminata. Mentre i ragazzi scoprono nuovi mondi, la madre di Tomy decide di continuare a tenere nascosto al figlio il vero motivo per cui suo padre è ricoverato in ospedale. Quando Chris scopre che il padre di Tomy è in ospedale a causa della "malattia dell'omosessualità", si spaventa, e Tomy si ritrova improvvisamente a confrontarsi con il rifiuto e il silenzio della sua stessa famiglia.
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