Il giovane Yoichi, appena trasferitosi a Tokyo, trova lavoro nel night club del boss Otani. Desideroso di riscatto e affermazione, il giovane entra così nel mondo della malavita. Fin da subito lega con Michio, un trentacinquenne, aspirante yakuza suo malgrado. Divenuti amici, i due condivideranno casa e lavoro, amore e odio per una vita che inesorabilmente li condurrà verso un differente destino.
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