Un bambino afroamericano orfano viene accolto in un bordello e iniziato al sesso da una prostituta afroamericana. Durante il rapporto sessuale essa lo chiama Sweetback, riferendosi al suo pene. Diventato adulto, Sweetback inizia una carriera di gigolò, partecipando a squallidi spettacoli. Una sera, due poliziotti bianchi lo arrestano, accusandolo di aver ucciso un uomo. Viene arrestato anche un membro delle Pantere Nere, Mu-Mu, che viene pestato a sangue dai poliziotti. Per agire con più libertà i poliziotti tolgono le manette a Sweetback, che ne approfitta aggredendoli, favorendo la fuga del ragazzo. Inizia anche la sua fuga.
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