L'ambizioso Sergio di Tula, che aspira a succedere al re Stefano III, raggiunge la cittŕ di Dubno con l'intento di ottenere da Jassa, la regina dei Kirghisi, la liberazione della bella principessa Mascia. Jassa annuncia che Mascia č morta in un tentativo di fuga, quindi seduce il guerriero e ne stimola la presunzione, ponendo al servizio di Sergio l'esercito kirghiso. Frattanto Andrea, il fratello di Sergio, ha ottenuto il comando dell'esercito di re Stefano e raggiunge a Dubno il fratello transfuga. Arrestato per ordine di Jassa. Andrea in prigione incontra Mascia, la cui morte era stata comunicata per perfida menzogna.
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