Londra, estate 1958. Silver Johnny (H. Matheson) è un giovane cantante rock che ha successo nell'Atlantic Club di Soho. Intorno a lui ruota un sottobosco losco di anziani impresari gay (A. Serkis, H. Pinter) e amici dissestati o scapestrati (Baby: A. Gillen; Mickey: I. Hart; Skinny: E. Bremner) che si trovano incastrati in un inesorabile meccanismo, alimentato dalla perversione e dall'avidità.
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