Wan-deok è un diciottenne di estrazione proletaria che frequenta una scuola disastrata. Suo padre, sfigurato da una gobba prominente, lo ha allevato nel mondo sfavillante del cabaret, ma la sala dove si è sempre esibito è in dismissione e per continuare a guadagnare deve frequentare lontani mercati all'aperto. La solitudine di Wan-deok è mitigata dalla vicinanza di Dong-joo, suo insegnante, che incidentalmente abita nella casa affianco. Il ragazzo odia visceralmente lo strafottente maestro, sempre pronto a impicciarsi degli affari altrui (o a rubargli il riso distribuito gratuitamente a scuola), ma la vicinanza forzata porta alla luce qualità inaspettate - come la volontà dell'insegnante di far incontrare al giovane la madre, giovane immigrata dalle Filippine.
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