In una notte di tempesta, un cane domestico di nome Yost legge in un libro che le tempeste sono provocate dai draghi. Cominciando a crederci, impaurito sveglia il suo padrone, l'orso Oliver, che cerca di fargli capire che i draghi non esistono. Yost insiste mostrandogli il libro, così Oliver, per convincerlo definitivamente, ne pronuncia una formula d'evocazione.
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