Un percorso misterioso, dove la realtà si confonde con il mistero, il sogno, l’amore, la morte... Una macchina procede lentamente nella famosa Mulholland Drive con a bordo una bruna fatale. La donna non è sola, qualcuno le sta puntando addosso una pistola. Ma il destino è più veloce, dalla direzione opposta, spunta un bolide che travolge la vettura.
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Un viaggio nell'inconscio, Freud in immagini. E' il classico film che alla fine, quando se ne coglie il disegno complessivo, si sente subito la necessità di rivedere, alla luce della consapevolezza raggiunta, per rileggerlo e fare caso a tutti i particolari, e collegamenti, che non si erano messi a fuoco durante la prima visione. Atmosfera trasognata che rapisce anche grazie alle musiche di Badalamenti.