Ferito durante una sollevazione popolare che ha causato la morte di suo padre il re, Enion, un giovane principe, ne prenderà il posto grazie al dono del cuore di drago ma al patto che diventi un buon re. Ma Enion diventa anche più perfido del padre...
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Non ebbe molto successo: è un filmetto fantasy, insolito persino per il mediocre regista Rob Cohen. Passabile, ma consigliabile solo ai fan del genere. Nell'originale la voce del drago è di Sean Connery, ma tutto il cast è buono.