Dutch Schultz è un boss degli anni ruggenti di New York. Dixie è un trombettista jazz. Dixie salva la vita a Dutch e per questo motivo diventa il suo pupillo. Dutch ha anche un'amante, la bella Vera... Presto Dixie emigra sulla West Coast e diventa famoso a Hollywood, poi ritorna. Tra lui e Vera accade l'inevitabile.
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Un omaggio sentito ed anche riuscito all'epoca d'oro del Jazz, in un tripudio di canzoni, numeri musicali e costumi sfavillanti. Le uniche pecche del film sono la mancanza di una grande figura femminile ed una sceneggiatura che punta all'epico senza riuscirci, mettendo troppa carne su di un fuoco che sarebbe stato più saggio tenere basso; per il resto la calda scenografia anni '30, la ricostruzione minuziosa del contesto storico, l'avvolgente stile di regia di Coppola ed un Richard Gere baffo-munito che suona veramente la tromba sono tutti punti a suo favore.