Pete Dumond, esperto truccatore e geniale creatore di mostri per i film dell'orrore, viene licenziato in tronco dai nuovi amministratori della AIP che ritengono giunto il momento di abbandonare la produzione dei B-Movies e di investire sulle commedie musicali. Profondamente ferito nell'orgoglio, Dumond scivola nella pazzia e si abbandona ad una diabolica vendetta: mescolando strane droghe ai comuni cosmetici per il make-up ottiene delle maschere che, applicate sui volti di due attori, li trasformano in ciechi esecutori della sua volontà.
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