Il negro Frankie J. (Joy) Parker, disc jochey e campione di judo, ha una relazione sentimentale con la mulatta Melinda Lewis, suscitando i risentimenti di Terry Davis, che lo ama ancora. Una sera tornando a casa trova Melinda massacrata. Arrestato e incriminato, viene rilasciato mediante cauzione e si impegna a chiarire la faccenda, pur rendendosi conto che c'è tutta un'organizzazione interessata a sopprimere anche lui.
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