Peter Sterling, l'amico di Francis, il mulo parlante, è impiegato presso uno stabilimento atomico. Un giorno Francis avverte Peter che due malfattori, al soldo dello straniero, si propongono di far saltare in aria lo stabilimento la sera stessa. Peter avverte immediatamente la Direzione, vengono presi gli opportuni provvedimenti per rendere vano l'attentato e Peter, in ricompensa del servizio reso viene ammesso all'Accademia di West Point.
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