Durante la guerra il civile Phelps (William Boyd) e il sergente McGaffney sono fatti prigionieri dai tedeschi e confinati in un campo. Dopo vari tentativi i due riescono a fuggire travestiti da arabi e si imbarcano in un bastimento diretto a Giaffa. Sulla nave Phelps corteggia Miza, una splendida ragazza araba (Mary Astor). Phelps si fa capire a cenni in modo molto eloquente tanto da far togliere a Miza il velo. Ma Miza è la figlia dell'emiro di Giaffa che l'ha promessa in sposa a Shevket...
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