Per 300 mila anni gli uomini di Neanderthal hanno regnato sovrani sul pianeta Terra, ma nel giro di 30 mila anni della loro stirpe non è rimasto che un solo discendente, Ao. In continuo movimento, alla ricerca costante di cibo e di un posto nel quale ripararsi dalle intemperie, Ao scopre di non essere l'unico essere umano vivente quando si imbatte nella giovane Aki, una donna sapiens prigioniera di una tribù ostile. Dall'incontro, Ao impara a conoscere le differenze tra lui e Aki, cambiando la percezione che ha dell'altra specie, scrutata prima con diffidenza e sospetto.
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