Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Simile al successivo Inland Empire, devo dire che ho preferito Inland per le musiche, l'atmosfera, i botti di colore (anche se gli ho messo 6, oggi come oggi gli darei 7 pieno). Non sono di quelli che ritengono Lynch un genio del cinema, ma cmq i suoi film sono da apprezzare, tutti di grande impatto visivo