Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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I primi 40 minuti sono fra le cose più terrificanti che abbia mai visto, da fare impallidire un sacco di horror! Di poco sotto a mulholland drive che ha un impatto emotivo più forte.